润家保app是一款可以为大家带来各种精彩丰富的保险保单资源,以及各种优质的服务的软件哦!可以在这里更好的进行办公,各种的功能和服务板块都是非常的丰富和完善的,自由的进行了解和选择哦!一应俱全的精彩的服务板块都是很专业的,而且这里的客户信息都是非常的详细和专业的哦!
软件特色:
1、专门为保险经纪人开发的移动展业平台,保险经纪人可以使用这款软件轻松地管理保单。
2、辅助客户完成线上签约,可以帮助保险经纪人挖掘到更多的潜在客户。
3、保险工作人员都在使用,在这可以让工作人员可以更好的来这完成保单。
用法介绍:
1、实用的保险经纪人工作助手,这里有计划书、保单托管、ROSS协议和服务工具等等。
2、为你发现众多潜在客户,同时提供更为专业的销售模式,为您的工作提供有力支撑。
3、将客户拜访、工作日程安排得井 井有条,时间就是金钱!
软件点评:
1、随时随地制作计划书,精美设计大大提升客户好感度。
2、随身携带客户信息,全方位记录客户信息及销售进度,签单快人一步!
3、可以对客户进行分类管理,也可以随时在线完善客户的个人资料等,提供的服务比较完善。
软件说明:
1、专业经纪人,专业家庭保险经纪人1v1定制保险方案。
2、以客户或家庭单位,提供精准的风险缺口分析,全面的风险保障解决方案提供全面、快速、有力的支撑。
3、提供计划书制作、产品查询、在线投保、ROSS协议签约、保单托管等功能。
软件使用方法:
1、使用产品组合来搭配产品,使用多产品组合提供投保。
2、通过线上投保来签署协议,进行保险投保保存电子协议。
3、用户可以使用海报来新建海报,输入主题内容发布宣传。
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